是夜明皇摆宴兴庆宫，龙池之畔悬灯千挂，燃烛数百，炫然如昼。
正北布置一架漆金大屏，前有明皇坐设御案，两旁各摆画障，预备皇后妃嫔陪坐。向南依次桌几分列，唐廷大臣面东而坐，各国使节皆是面西。宫女侍者穿梭往来，擎杯捧盘，有条不紊。
酉时三刻，余霞未尽，赴宴的王侯贵臣和五国使节都已齐聚龙池，不多时明皇驾到，携王皇后、武惠妃、刘华妃、赵丽妃与会。
百官与使臣行礼已毕，各归其位，典仪宣呼：“就坐。”
赞者依次承传：“就坐……”
呼声由北至南，明皇与众人先后落座，此时便是开宴，旋即太乐令引着一众伶人歌者入席，脱履升座，笙箫笛管齐鸣。
宫中立部伎数百人，先演《破阵乐》。舞者扮作武士，披甲执戟，列队左右，左圆右方，变化莫测。
此舞共分三段，每段变出四阵，一如战场杀伐，乐舞伴唱，声震百里，激昂慷慨。
一时席间外国使臣，听得擂鼓金戈之声，无不心生震恐。
俄而武士退场，又奏《太平乐》，两个舞者带上假面，扮作昆仑奴，引着伶人所扮的狮子上场。
假狮刻木为头，贴金作眼，缀毛成皮，五狮染成青、白、红、黑、黄五方之色，故又叫《五方狮子舞》。
两个昆仑奴执绋逗狮，狮子摇头摆尾，双耳扇乎，极尽神似。百人齐唱《太平乐》，威武祥瑞，尽现大国风姿。
此时尚食奉御捧酒而进，典仪高宣道：“酒至，兴。”
赞者承传声中，百官及使节各自起身离席，伏拜于地，而后起兴，各自侍立。
殿中监与近前王公巡酒，尚食奉御为明皇进御酒，待明皇举杯，登歌作《昭和》之乐，良酝令已为百官和五国使节行酒毕。
尚食奉御捧觯酒奠坫，典仪又道：“再拜！”
赞者承传，群臣依言再拜，这才各自端杯受觯，与明皇同饮此酒。
酒过三巡，尚食奉御又进献菜品饼饭，典仪道：“食至，兴。”
臣僚又是离席而起。殿中监亲自捧案近前，尚食奉御一一验食，依次进与明皇，太官令为五国使节及大臣进食案。
分送已毕，典仪方道：“就坐。”
众皆就坐。高力士先为明皇夹取菜品，待他尝过，王公使臣这才起箸而食。
菜过五味，侍者上前彻案，众人又行酒。舞者演《庆善乐》，那是歌颂太宗皇帝文德之曲，六十
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