第八节魏兼并北方
刘裕放弃关中的第二年就代晋自立，受禅三年后就驾崩了。他的儿子少帝继位，被徐羡之等人废掉。文帝即位，刚开始是永平逆党霸占朝政，接着就有彭城王专权，文帝应接不暇。这时北魏太武帝继位，太武帝雄图大略，兼并北方诸国，大有称霸全国的架势。
秃发傉檀得到姑臧后，征集戎夏五万余人，讨伐沮渠蒙逊。双方在均石大战，秃发傉檀被打败。赫连勃勃刚即位称帝的时候，曾向秃发傉檀请求联姻，傉檀没有答应。勃勃大怒，率两万余人前往讨伐。勃勃大军抢掠几座城池而去，傉檀率众追赶，被勃勃打败。秃发傉檀担心东西寇盗皆至，于是迁徙三百里内百姓进入姑臧城。百姓咸怨，屠谷成七儿，带领属下三百人背叛傉檀。边宪等其人谋反被傉檀诛杀。姚兴趁机派人前往攻打，假借助傉檀为名，攻占城池，傉檀以为姚兴是真心来援救，于是不设防备。姚弼来攻，城内有人为内应，被傉檀获知，全部杀掉，派兵攻打姚弼，姚弼败退。姚显闻姚弼战败，遣使向傉檀赔罪，然后一起引兵回去。傉檀即凉王位，派驸马都尉胡康讨伐沮渠蒙逊，劫掠千余户退走。蒙逊大怒，率兵劫掠傉檀百姓千余户。傉檀亲率大军五万讨伐蒙逊，傉檀大败，一个人逃回城内。蒙逊围攻姑臧，百姓惊散，傉檀遣使求和，蒙逊迁徙傉檀百姓八千余户退走。折倔奇占据石驴山反叛，傉檀担心两面受敌，于是迁都乐都。留成公绪戍守姑臧。焦谌等人作乱，推焦朗为大都督，焦谌为凉州刺史，被蒙逊攻克。蒙逊又率兵讨伐傉檀，围攻乐都，一个半月还没有攻克。傉檀又以子为质，蒙逊才引兵退走。傉檀欲伐蒙逊，五路大军齐进，突然起了大雾，风雨骤至，蒙逊大军赶到，傉檀军大败而还。蒙逊接连围攻乐都多次，都没能攻陷。蒙逊迁都姑臧，义熙八年，即西河王位。傉檀西征乙弗，太子虎台留守乐都，虎台不听良臣之计，半个月就被炽磐攻陷乐都。傉檀得知，引军向西而去，路上逃散一大半士卒。傉檀看到大势已去，为保住族人性命，以求东山再起，遂分派余众分别逃窜，自己率妻子归附炽磐，一年多后，被毒杀。义熙十年，炽磐承袭凉王。炽磐娶了傉檀的女儿，并立为皇后，皇后与虎台一起谋划，想将炽磐杀死。后来事情败露，反为所害。
炽磐兼并傉檀后，兵强地广。蒙逊率兵攻克炽磐的广武郡，炽磐派兵攻打，都被蒙逊打败。蒙逊留其弟汉平守湟河，炽磐率众来攻，汉平投降了。后蒙逊遣使与炽磐联姻。
西凉在酒泉立国，与蒙逊接壤，双方大有侵吞对方的意图。和亲后不久，蒙逊便弃约来攻，被玄盛打败。玄盛死后，其子歆继位。蒙逊派张掖太守诈降诱歆，歆果上当，先派出一支军队前去接应，然后自己亲率大军随后。蒙逊领三万大军伏击歆，歆听说有伏兵后，引大军退回。蒙逊率军追击，歆亲自登上城头督战，大败蒙逊军。歆刑法严峻，又大兴土木，忠臣劝谏，不听。永初元年，蒙逊东征，歆趁虚攻打张掖。蒙逊返回，双方战于坏城，歆军大败，后被杀害。歆弟恂，在敦煌自称大将军，蒙逊派世子正德来攻打，没有攻克。第二年，蒙逊亲自来攻，一连猛攻数十天还是没有攻克。最后，恂武卫将军宋丞等人举城投降，恂自杀，李氏遂亡。
赫连勃勃攻陷长安后，僭称皇帝。众臣劝其以长安为都城，勃勃以为不妥，于是以长安为男都，率百官回到统万。勃勃凶暴好杀戮，尤其对汉人心怀猜忌，稍有嫌忿，便大加杀戮。勃勃与忠臣商议废掉长子璝，璝从长安起兵攻打勃勃。勃勃的二儿子昌击破璝，于是勃勃以昌为太子。元嘉二年，勃勃驾崩，昌继位。魏军进击，昌军大败，魏太武帝攻克统万，昌奔于上邽。昌退屯平凉，奚斤进军安定，马匹因为得病死了很多，再加上城中少粮，昌率众将其打败。昌每天都率兵来骚扰，奚斤苦不堪言。一天，昌又来侵扰，颉率众追击，昌马摔倒，于是被擒。昌手下立定为主，奚斤率兵至平凉攻打定。定遣军攻其后，奚斤军溃散，被定擒获，士卒死了六七千人。定又入长安。魏太武帝亲率大军袭击平凉，定前来援救，被太武帝打败。定受伤收敛残众退保上邽，关中全部归降于魏。
刘裕伐秦之时，炽磐经常遣使讨好刘裕，刘裕拜其为西平将军河南公。魏讨伐夏这年，炽磐又向魏请求讨伐赫连昌，想趁机谋取一点私利。魏攻克统万之后，炽磐遣子入质。元嘉五年，炽磐死，炽磐子暮末继位。第二年，蒙逊攻打枹罕，暮末将其打败，俘获蒙逊世子兴国。后暮末被赫连定逼得太紧，于是遣使向魏称臣。太武帝以安定之西，平凉以东的土地封给他。暮末率一万五千多人到达高田谷，被赫连定所拒，于是退保南安。魏太武帝遣使迎接，暮末不从。赫连定遣大军围攻，暮末率宗族五百余人出城投降。赫连定向北偷袭蒙逊，被吐谷浑慕璝抓获。第二年，送到魏，将其杀死。元嘉十一年，赫连昌叛魏，被手下杀死，魏将其诸弟全部斩杀。
冯跋，在各国统治者中算是比较善治的领导人。命令各地官员行仁政，不得侵扰百姓。对官吏任用也很谨慎，对于鳏寡孤独者施以救济。对于那些家庭和睦，互尊互敬的人给与奖赏。颁布诏书轻徭薄赋，严惩那些不勤劳务农的人，重赏那些努力耕作的百姓。还专门设置了特定的时间，听取各地的建议和批评，禁止厚葬等。。
冯跋的弟弟素弗，喜好结交豪杰，当时的侠士，没有不归附他的。冯跋继位后，以素弗为宰辅。素弗为人谦虚恭谨，修身自律，勤俭节约，百官无不称赞。元嘉七年，冯跋患病，立世子翼，统摄国事。冯跋姬妾宋氏对翼说你父亲现在病马上就好了，你怎么能代替你父亲执掌朝政呢？于是，翼还政。宋氏将冯跋与外界隔绝，只准宦官出入。只有给事中胡福掌握禁卫之权，因此可以出入皇宫。冯跋病的越来越严重，胡福担心宋氏作乱，于是暗中沟通冯跋的四弟弘，弘率兵入宫，冯跋惊惧而死。弘即位称帝，翼率兵攻打，失败被杀。弘不肯侍奉魏，太武帝率大军讨伐，弘据孤城死守，周边六郡纷纷降魏。弘废掉原配妻子王氏，又废黜世子崇，让他出镇肥如，立王仁为世子。崇降于魏，太武帝封其为辽西王，领幽、平二州牧。弘派大将封羽围攻崇，魏派大军救援，封羽投降。十一年，弘上表向魏称臣，祈求进献女儿给魏主，太武帝答应了他的请求。魏征王仁入朝为质，弘不许，于是魏又派兵攻打。弘率众往投高句丽，魏遣使要求高句丽交出弘等高句丽不听。太武帝打算征讨高句丽，后听从乐平王劝谏才打消了这个念头。弘向来看不起高句丽，句丽趁机便抢夺了他的侍从，还拘禁世子王仁为质。弘向送进献宝物，请求归宋，文帝派人去迎。句丽王不想让弘归南，而且魏也向高句丽索要弘，于是句丽派兵将弘杀死。
蒙逊占据河西之地，义熙十四年，遣使上表称藩，晋封其为凉州刺史。蒙逊灭掉西掠，以唐瑶之子唐契为晋昌太守。唐契反叛，蒙逊派世子正德克之。景平元年，芮芮来犯，正德率军出击，战败被杀。于是蒙逊又立次子兴国为世子，后兴国被乞伏暮末擒获，蒙逊又立菩提为世子。元嘉十年，蒙逊去世，众臣以为菩提年幼，不当立，于是立蒙逊的侄子茂虔为主。茂虔自称河西王，太武帝知道后，就以河西王封之。蒙逊在时，与太武帝约定把自己的女儿嫁给魏，茂虔继位后，把妹妹送到平城，做了魏的右昭仪，茂虔也娶了太武帝的妹妹。后来，太武帝的妹妹死去，太武帝以报仇为名率大军攻打茂虔，城陷，茂虔投降。当初秃发傉檀去世，他的儿子保周逃到魏，魏封其为张掖公，晓谕鲜卑各部。保周在张掖反叛，魏永昌王健率兵攻打，保周战败自杀。茂虔弟无讳上表京师，宋封其为凉州刺史、西河王。真君二十一年，无讳去世，安周代立。无讳死后，他的弟弟天周夺了他的儿子乾寿的兵马。伊洛率众讨伐高昌，留其子歇守城。安周趁虚攻陷城池，伊洛率余众归附了焉耆镇。和平元年，安周被蠕蠕兼并，茂虔也被魏害死。
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